Geceleri bir türlü uyuyamadığı için canı sıkılan minik kukumav ıhlamur ağacını da uyutmaz. Bu durumdan çok rahatsız olan Ihlamur Ağacı ise ona yakınlarda yaşayan bir yarasa ile arkadaşlık etmelerini tavsiye eder. Ne var ki kukumavın önyargılarını yıkmak ve bir yarasayla arkadaşlık etmesini sağlamak hiç kolay olmayacaktır.
